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公链币是什么?如何查询公链币资讯、市值与排名?

发布时间:2024-09-05 02:39

写在最前面,这篇文章所称的公链指的是平台公链,可以运作智能合约、协议与 DApp 的平台公链。

公链币 2024 会涨吗?让我们检视上轮牛市!

上轮牛市主要期间是 2021 年,看看几个主流公链币 2021 年的涨幅:

首先是币圈二哥,平台公链大哥:以太币 ETH

2021 年初到年底 +400% 

年度中最高点曾创下 +550% 涨幅

再看其他几个主要公链币,都只看 2021 年初到年底的年度涨幅:

  • BNB +1280%,约 13 倍

  • SOL +11400%,114 倍,年度百倍币之一

  • ADA +649%,约 6.5 倍

  • AVAX +3100%,31 倍

参考数字:大饼比特币 2021 年度涨幅 +62%

看起来公链币不只会涨,还涨得很凶!

但是!这样看有点不准确,这五个币是挑「目前的」主流公链币来看过去涨幅,这有取样误差,有存活者偏差的问题。更精确的方式是也看看「当时的」主流公链币来做比对,以2021 年初时的状况,当时前五大公链币跟现在的名单有一点不同,ETH、BNB、ADA 当时就已经是公链币前几名,SOL 和AVAX 当时还是排名较后的新兴项目,那时排前五公链币还有这两个:EOS 与TRX,这两个币的2021 年度涨幅:

  • EOS +19% 

  • TRX +190%

虽然公链币在牛市时很能涨,但项目之间依然有差异,表现良好的新兴公链有数十倍、上百倍的潜力,表现较差的也有可能涨输大饼、甚至逆势下跌。

平台公链是什么? – 加密货币底层基础设施

再强调一次,这篇文章写的公链指的不是公开的区块链(public chain),而是能运行智能合约、协议与DApp,作为区块链大平台存在的的平台公链(blockchain platform) ,通常也会把这种链简称为公链。

区块链是一种技术,一种执行和纪录交易的方式,技术只是技术,实际上要有用途必须靠应用,就像手机本身只能打电话收简讯,但有了许多App 之后,手机就愈来愈好用,成为日常中不可或缺的重要物品。

以去中心化方式运作的App 称为DApp,这些DApp 运作在区块链上,但并不是所有人都有架设区块链的能力或企图,就像有些公司只是要开发手机App,但并不想要推出一支手机。

平台公链的角色在于提供一个平台,让智能合约、协议与DApp 能在上面运行,项目方不需要自己重新搭建一条区块链,这也有点像电商平台、部落格平台,让人们可以更轻易的在平台上建立需要的东西,但不需要从零开始搞定复杂的基础底层。

可以这样想像,平台公链就像加密货币世界中的道路,而DApp 是开在路上的商家,使用者是路上的人流,一条路上的商家丰富好玩好逛,人潮就会被吸引来,更多人潮又会吸引更多商家进驻。

道路本身也要提供好的基础条件,例如上下车、停车要方便,要给水给电,治安要好… 公链本身速度要快,支援的功能要多,也要足够安全,这些都是基础条件,接着就是是否能吸引更好用好玩的商家进驻(DApp),是否能吸引更多人潮来这条路上逛逛?

公链就像道路,是加密货币领域的基础设施。基础设施好不表示就会发展得好,但想发展好,好的基础设施一定少不了。

公链币是什么?公链平台代币常见经济模型与价值捕获

大概搞懂平台公链了,那公链币是什么?有增值潜力吗?

平台公链通常会发币,公链本身的原生平台代币就是这边指称的公链币,例如下面这些:

  • 以太坊原生代币:ETH

  • Solana 链原生代币:SOL

  • Cardano 链原生代币:ADA

  • Avalanche 雪崩链原生代币:AVAX

绝大多数公链都有自己的原生代币,但代币名称跟公链名称不一定一样。

公链币有什么用处?有价值吗?

不同项目会有细微差异,但公链币常见有这几个共通用途:

  • 使用这条链就要付费,用公链币付费
    无论是项目方上架DApp、运行智能合约、使用者日常使用等等都要付费,基本上就是得使用平台原生代币来付费。

  • 质押确保区块链安全
    区块链是去中心化的,如果不是POW (工作量证明) 的共识机制,通常需要质押平台原生代币来维持共识运作,保障区块链安全,质押可以赚取质押报酬,同时也是让持有代币抗通膨的一个方式。

  • 参与治理提案投票

去中心化的世界需要去中心化的治理模式,采取去中心化治理的公链就需要有提案与投票机制,通常原生代币也会是治理代币,或至少是用来产生治理代币,总之治理与原生代币脱不了关系。

  • 链上DeFi 的最主要流通代币
    DeFi 中无论是流动性挖矿或借贷都需要流动性,而每条公链上流动性最佳的通常都是平台原生代币,这就会作为链上DeFi 协议中最主要的流通代币,最容易用来做DeFi 操作赚取收益。

以目前常见的公链币经济模型,如果一条公链有愈多人用,链上有愈多经济活动,那它的公链币就会有愈高的需求。

这张图显示的是以太币的供应量状况,以太坊目前会销毁交易手续费所收取的以太币来降低整体供应量,图中右侧数据可以看到,七天内销毁了三万颗以太币,以撰文当下价格计算相当于二十亿台币,一条热络公链上的公链币有很高的使用需求量。

用最简单的方式想像,如果公链像一条路,使用这条路要收过路费,而过路费要用公链币支付。这条路上有任何改动或建设需要投票表决,投票权不是一人一票,而是依据持有公链币的数量而定。路上的商家们虽然有各种收费方式,但所有商家都一定欢迎的就是用公链币付款。

如何查询公链币资讯、市值与排名?

公链很多,再加上各自有各自的平台公链币,要查询相关资讯,推荐几个好用的加密货币资讯网站:

查询公链币网站一:Coinmarketcap

▌Coinmarketcap
最主流的加密货币资讯网站之一,收录近万种加密货币、数百间交易所、数年的历史价格走势等资讯,如果只知道公链名称但不知道代币名称,依然可以到这网站上查询,除非太冷门,几乎都能找到相关资讯。

公链币在Coinmarketcap 上的分类标签大概有这几种:Smart Contracts、 Platform、Layer 1。

查询公链币网站二:CoinGecko 币虎

▌CoinGecko

也是主流加密货币资讯网站之一,查询资讯时,建议可以跟 Coinmarketcap 两个网站一起相互比对,会有更完整的资讯。

CoinGecko 的资讯整理的非常清楚又容易阅读,例如这是第一段提到的雪崩币 AVAX,当下排名、交易量、流通供应量、总供应量等等都一目了然。

也整理了所有相关连结,第一次接触的项目要寻找正确官网或社群频道连结时,建议要跟这边的资讯交叉对比,确保进入的是正确的网站。

平台公链币在CoinGecko 上的分类标签主要有这两个:智能合约平台、第一层(L1)。

查询与比较公链资讯网站:DeFiLlama、DappRadar、Token Terminal

如果想查的不是公链币资讯,而是公链本身的资讯,想看到链上的发展状况,例如资金锁仓量 TVL、交易数量、DApp 或协议数量等,推荐三个好用网站:

▌DeFiLlama

DeFiLlama 是最主要的 DeFi 链上资讯网站,网站左边选单选择 Chains 就能看到各项 DeFi 指标的各链排名,也可以直接在搜寻框输入公链名称查询。

▌DappRadar

主要是整理 DApp 资讯的网站,左边选单选择 Chains,也能看到各链数据,查看链上的 DApp 分布等。

▌Token Terminal

也是整理链上资讯的网站,主要特色在于这边收录了许多偏基本面、金融财务面的指标。例如这张图呈现的是链上活跃使用人数的排行,如果在搜寻框直接输入公链名称搜寻,还能看到例如代码提交次数、营收、利润等等数据。

如果你喜欢透过财务指标来分析项目,那一定不能错过这个网站。

如果加密货币是一座城市,是待开发的西部荒野
公链像是道路,买公链币有点像买地

再复习一次这张示意图,公链像是道路,DApp 是路边商家,人流和金流就是这条链上的使用人数和交易资金。

首要前提是这座城市有潜力,城市中的道路才有发展可能,但一座城市就算很繁荣,也不是所有商圈都能热闹,依然有蛋黄蛋白区之分,投资道路前必须做足功课,可以搭配上一段推荐的网站来做研究,找出有潜力的道路(公链)。

前文提到过的,根据常见的公链币经济模型,只要一条公链有更多人使用,有更多经济活动,其公链币的使用需求就会提高。买公链币有点像在买地,买那条道路的地,但重点又来了,需求上升不表示就会上涨,短期涨跌影响因素太多先不管,长期而言依然要看供需,如果该币的供给上升超过需求,就算需求提高也很难涨。

除了公链本身的发展之外,也得看该币的供给发行规划,有点类似买土地之前要先评估该地区周边的未来发展规划,如果会有源源不绝的新土地释出,那土地的稀有性就不足,就算地区发展繁荣也不一定会上涨。对应到公链币上则是,如果某公链币的通膨率过高,上涨的难度也会跟着提高。

公链币投资优势:不交易也能赚钱 + 乘数获利

相较于其他类别的加密货币,公链币作为平台公链的原生代币,有些先天投资优势,主要反映在两点:

  • 不交易也能赚钱

  • 乘数获利

公链币投资优势一:不交易也能赚钱,赚币的方式多

交易赚钱指的是买低卖高赚取价差,不交易赚钱指的是以交易之外的方式赚币。

公链币常见赚币方式:

  • 质押
    质押= 在链上锁定代币维护区块链安全并赚取质押报酬,多数公链都需要质押来维持安全,多数公链币都能质押赚取收益。

  • LSD
    质押会锁定币,等于是牺牲流动性来赚取收益,于是后来延伸出质押流动性释放的协议,简称为LSD,简而言之就是在质押赚取收益的同时还能保有流动性,去做额外操作赚取额外收益。

  • 借贷
    DeFi 操作,把币借给别人赚利息,可以使用多种币并不限于公链币,但就像前文所说,公链币作为链上流动性最佳的加密货币,会是参与链上DeFi 时最方便的选择。

  • 流动性挖矿
    也是一种DeFi 操作,比借贷更进阶一点,难度较高也有无常损失的可能,但若是热门交易对或早期参与,也有更高的报酬。

公链币投资优势二:乘数获利模式 = 币本位报酬 x U 本位涨幅

赚币的方式多,相较于其他类别加密货币,公链币更容易赚币。举个例子说明:

持有一颗瑞波币 XRP,不透过交易,想赚取更多 XRP 币,增加持币数量,操作选择较少难度较高。

持有一颗雪崩币AVAX,想增加持币数量,操作极为简单,例如最简单的雪崩链上质押现在大约7.84% 的币本位年化报酬率;币本位指的是都以雪崩币来做计算,不考虑它的美金价格,质押一年就是能赚取7.84% 的雪崩币。

文章第一段就告诉我们,在牛市中公链币不只会涨,还涨得很凶,这边的涨指的是美金价格。长期投资公链币,透过各种操作赚币,增加持币数量,再加上美金价格的涨幅,获利空间是乘数放大。

以下举例试算:

假设质押雪崩币一年,币本位报酬约7.84%,牛市期间雪崩币价格上涨31 倍,总共获利为(1 x (1 + 7.84%) x (1+31)) -1 = 33.5 倍,乘数放大后的利润会超过价格本身的涨幅。

如何快速寻找有潜力的公链项目/公链币?

投资没有捷径 ... 捷径通常通往赔钱。

有没有潜力需要分析项目的技术能力、商业模式、代币模型、背后团队、大环境趋势等等,有些部分可以透过文章前面分享的几个网站做功课,另外可以加入币圈社群一起讨论,时间拉长后会慢慢累积出一些相关知识和敏感度。

不过还是有简单的基本原则:

  • 找排名相对靠前,已经有一定生态基础,市值已经较大的公链项目>
    相对稳健,风险较低,不容易有高倍数报酬,可以放较大比例的主要部位

  • 找排名还在很后面,才刚开始还没有生态基础,市值还很低的新兴公链项目>
    风险较高,但有机会有高倍数爆击,比较适合用小比例资金参与

  • 生态有先发优势,早期项目可以卡位,更容易建立生态壁垒,后进者要突破除非技术领先非常多,单纯好一点点是不够的,不然就需要创新的模式或市场

如何降低投资风险:建立公链/公链币投资组合

加密货币是个还在相对早期的领域,尽管整体市场很有潜力,但个别项目的风险颇高,就算是明星项目也可能轰然殒落,就像文章第一段中提到的,当年的前几大主流公链币,有些从此就被后浪推倒在沙滩上,排名持续下滑始终无法恢复当年荣景。

尽管公链赛道持续蓬勃发展,但并不是所有公链都发展的好,不是所有公链币都会上涨;就算加密货币这座城市很繁华,依然有些商圈会没落,或什至从来没有热闹过。

如果看好公链赛道,相对更稳健安全的投资方式不是重压个别项目,而是建立公链类别投资组合,组合中包含各重要分支公链币,依据其市值与发展潜力配置对应的比例,当整个公链赛道成长时,整个投资组合一起成长,个别项目殒落,损失也有限,若组合中也包含新兴潜力项目,那依然有高倍数爆击的机会。

以下举例说明,非投资建议:

先选择几个不同类别又较主流的公链币,例如:

  • 平台公链老大哥 ETH

  • 高速公链新兴 SOL

  • 多链结构 + 高速公链 AVAX

  • 老牌公链 ADA

  • 潜力 web 3 公链 TON

再搭配几个潜力新秀,例如:

  • 新兴游戏公链 BEAM

  • 新兴 RWA 公链 Canto

  • 新兴日本 web 3 公链 ASTR

八个公链币,包含了各赛道,主流与新兴都有,比例可以简单均分,或主流币配多一点,新兴币配小一点,照这样的做法选出自己较为看好的项目,再设定比例分配就能组出公链币投资组合。

小结

历史上的淘金热潮告诉我们,在热潮中真正能赚钱的往往不是靠黄金,而是靠基础建设和基本需求。

在加密货币领域中,公链就是底层基础设施之一,加密货币生态要发展,应用要成长,一定需要公链,也一定会带动公链。

如果觉得加密货币各版块赛道实在太过琳琅满目眼花撩乱,虽然看好加密货币市场但不知道要怎么挑选要投资的领域,那可以考虑基础设施,例如公链币。